EPARGNE

De nombreuses solutions existent afin de constituer son épargne, il en va de même pour les choix de placement et les différentes stratégies à adopter pour les faire fructifier.

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PREVOYANCE

Soyez couverts contre tous les aléas de la vie liés à la personne, tant à titre particulier que professionnel.

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Immobilier

L'immobilier d'investissement est un élément incontournable de la gestion de patrimoine, de nombreux dispositifs de défiscalisation existent

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A Propos de nous

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine,  ML finances est née de l’association de deux anciens conseillers d’un grand groupe d’assurance.

Située au 7 Boulevard Denys Puech à Rodez en Aveyron, la société ML finances est immatriculée à l’ORIAS sous le n° 16005000 et est adhérante à la  Chambre Nationale des Conseillers en Investissement Financiers.

QUESTIONS POSÉES FREQUEMMENT

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert généraliste du patrimoine. Son rôle est d’aider et d’accompagner chacun de ses clients dans la création ou dans la gestion de leurs patrimoines. Il peut intervenir dans différents domaines patrimoniaux tel que la fiscalité et son optimisation, la préparation de la retraite et de la succession, l’immobilier et les produits financiers.

Faire un bilan patrimonial permet de dresser un diagnostic de sa situation financière et de connaitre précisément l’état de sa trésorerie. Cette analyse est précieuse lorsque l’on souhaite mettre en œuvre certains types de projets à court, moyen ou long terme car elle aide à définir une stratégie d’investissement.

Les domaines d’intervention d’un conseiller en gestion de patrimoine sont nombreux et s’il est possible de gérer seul sont propre patrimoine, il est difficile de savoir saisir toutes les opportunités ou de faire toujours les bons choix sans l’expertise nécessaire. Le conseiller en gestion de patrimoine saura en fonction de vos volontés et de vos besoins vous orienter et vous conseiller de manières claire et efficace.

La chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), regroupe des conseillers en gestion de patrimoine indépendants ainsi que des conseillers en investissements financiers, des conseillers aux entreprises indépendants et des conseillers aux institutionnels.

La CNCIF, est une association pluridisciplinaire qui regroupe toutes les activités concernées par la Loi de 2003, dans les domaines de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises. C’est une organisation professionnelle qui préserve l’indépendance au service du consommateur. Elle a reçu l’agrément de l’autorité des marchés financiers (AMF).

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